[赛迪参谋]调整充沛，国产代替突起，平安芯片领头羊再登程

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调整充沛，国产代替突起，平安芯片领头羊再登程

优质答复紫光国微(002049)逻辑：

一、特种IC需要旺盛，红利才能一直攀升国金证券(600109)以为，国防需要叠加国产代替为特种1C提供继续倒退动能。具有耗费属性的配备洽购添加更是特种IC需要催化剂。公司特种IC技巧天下抢先，产物品种超越200款，上游使用宽泛，总线产物还打入了C919年夜飞机供给链中，业绩光鲜明显受害于国防洽购晋升以及年夜飞机国产化影响。今朝公司特种IC毛利率靠近80%，净利率超越50%，且仍处于疾速晋升状态，估计将来将拉动公司全体红利才能节节攀升。

二、物联网带来智能1C倒退新时机

国金证券以为，公司智能卡IC正在SIM卡以及金融卡的寰球份额无望正在三年以内翻倍，高端产物占比的晋升将会光鲜明显改善智能卡营业红利。公司eSIM以及智能终端1C正在物联网市场疾速倒退，此中THD89系列更是获AEC-Q100车规认证，曾经成为车载平安1C畛域的标杆产物。

三、FPGA国产代替迫不及待，公司是行业领头羊2019年我国FPGA市场规模为176亿元，市场被外洋巨头垄断。今朝美国曾经开端对进口到我国的FPGA进行严格审查，国产代替迫不及待。公司Titan、Logos、Compact三个系列FPGA产物曾经披显露货并开端工业化工作，完成整年发卖额过亿元，是我国完成FPGA国产代替的领头羊。

四、操作战略

综上所述，公司将来业绩仍有较年夜回升空间，叠加比来半导体板块回暖，倡议客户适当设置装备摆设。详细计划为，左近建仓2成，短时间指标价元，中长时间指标价元，止损价111元。

参考材料：

《紫光国微(002049)平安与特种1C辅导者业绩增进高确定性》国金证券

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